2024年带来了重大波动。全球政治和经济影响贸易和进出口活动，特别是在木材制造和加工领域。公司努力通过利用国内原材料和采用先进技术来可持续发展木材加工行业，以生产高质量的木材产品。然而，这些波动需要及时调整以实现既定目标。以下是基于Vncommex团队研究的2024年越南木材出口市场趋势摘要。
主要趋势包括对可持续产品需求的增加、全球供应链的变化和加工技术的创新。此外，环保实践和认证的重视对于市场竞争力变得至关重要。公司必须适应这些趋势，以在不断变化的环境中蓬勃发展。
可持续木材需求增长
越南的木材和木制品出口中，有高达70%销往美国市场。这种依赖性凸显了开发和生产可持续认证木材的紧迫性，这是一项需要企业和政府共同努力应对的挑战。为了确保在未来十年内越南木制品出口的持续增长，林业局推出了《2024-2030年大径材种植林发展规划》。该计划旨在实现两个雄心勃勃的目标：
- 到2030年，大径材种植林的总面积预计将达到约100万公顷，其中现有的大径材种植林占50万公顷，另外在2024年至2030年间将开发出45万至55万公顷的新增林地。
- 密集种植森林（如桉树、柳树及其他林木）的生产力目标是：到2025年，平均达到每公顷20立方米的年产量，到2030年提升至22立方米。此外，生产森林的收入预计将比2020年每单位面积增加1.5至2倍，进一步提升林业生产的价值链。
根据农业和农村发展部的数据，越南目前拥有超过350万公顷的生产森林，其中大约50万公顷是大径材种植林。这些森林每年提供约4000万立方米的原木，满足木材加工行业70%的需求。林业部门在63个省建立了526个认可的种子来源，覆盖面积达到1467公顷，种植各类林木。
树种分布情况如下：
- 采伐周期为5-7年的树木（如桉树和柳树）占70%。
- 采伐周期为8-12年的树木占20%。
- 采伐周期超过10年的其他树种占10%。
在2024年上半年，获得可持续认证的种植木材产量达到了990万立方米，同比增长6.6%。预计2024年总种植木材产量将达到约2400万立方米。农业和农村发展部门将继续推动商业木材生产的林地整合，促进种植、养护、采伐、加工和分销森林木材产品的全链条合作。
在拥有越南最大森林面积的清化省，目标是在2025年底前将种植木材的面积扩展至125,000公顷。这包括新增25,000公顷的种植木材森林和10,000公顷的经过森林管理委员会（FSC）认证的竹林。这样的努力不仅有助于提升越南木材的国际声誉，更为全球市场提供了可持续和高质量的木材选择。
转向增值产品
根据政府的决议，越南木材行业于2021年开始向高附加值木制品转型。经过三年的发展，目标和战略更加明确。2021年4月1日发布的第523号决定，列出了木材加工行业快速和可持续发展的关键任务和解决方案。
具体目标：
- 到2025年，木材和林产品的出口额目标为200亿美元，其中木材和木制品贡献185亿美元。
- 到2030年，整体出口额预计达到250亿美元，木材和木制品超过204亿美元。
- 超过80%的木材加工和保存设施将使用先进的生产技术和能力。
- 所有出口和国内消费的木材和木制品都必须来自合法来源，包括具有可持续森林管理认证的木材。
为实现这些目标，政府承诺支持基础设施发展，包括：
- 建立五个高科技林业区，以吸引木材加工和支持材料生产企业的投资。
- 建设一个国际级国家家具展览中心。
- 投资支持产业的发展，重点是木材胶水、涂料和环保表面装饰材料，以及物流服务。
根据国家政策，越南优先生产和加工以下主要产品群：
- 室内木制品：桌子、椅子、床、柜子、厨房柜、梳妆台、书架和各种地板。
- 户外木制品：秋千椅、滑梯、桌子、长凳和遮阳伞。
- 人造木制品：层压板、胶合板、刨花板和中密度纤维板（MDF板）。
- 与其他材料结合的木制品：提高美观性、耐用性和木材保护的物品，如藤条、竹子、塑料、金属、布料和皮革制成的物品。
- 工艺木制品：如桌子、椅子、柜子、漆画、木雕和纪念品。
截至2024年年中，越南在前六个月的出口额达到75亿美元。预计2024年的总额可能创下175亿美元的纪录，这表明2025年185亿美元的目标很可能轻松超越。
这些进展反映了越南当局和企业对政府决策的精准和全面执行。2025年将作为第523号决定所产生的行动和政策的首次审查点。为了保持实现这些目标的势头，林业部门将重点开发符合国际标准的可持续认证原材料，同时尽量减少气候变化的影响。
越南木制家具出口增长
木制家具是越南出口经济的重要支柱，占木材和木制品出口总值的近40%。2019年之前，越南的木制家具出口主要包括办公桌、椅子和橱柜。然而，自2020年以来，木制家具出口显著增长，年增长率达到25%至30%，特别是在客厅和厨房家具领域。木制厨房家具的出口从2019-2020年的8亿美元大幅上升至2023年的12亿美元。
2023年，家具市场咨询公司CSIL的研究显示，越南在全球家具制造商排名中上升了七位，成为第六大家具制造商。这一在不到十年内的显著提升反映了越南企业和政府在创新和提升家具生产方面的共同努力和承诺。
團體 | 2023年出口額（千美元） | 佔產業比重(%) |
客廳和餐廳家具 | 2,230,692 | 16.52% |
臥室家具 | 1,634,366 | 12.11% |
廚房家具 | 1,172,816 | 8.69% |
辦公家具 | 268,152 | 1.99% |
平阳省的发展规划
平阳省占越南木材和木制品出口总额的50%，已提出一个项目，通过专注于具有明确来源的家具产品来提升木材加工行业。该项目的具体目标包括：
- 到2025年：建立九个专门的木材加工工业集群，每个集群平均70-75公顷。2022年已完成一个工业集群，其余八个计划在2025年前完成。
- 出口额目标：平阳省木材加工和家具制造行业计划到2025年实现90-100亿美元的出口额，到2030年达到120-130亿美元。
平阳省的发展方向
- 品牌建设：在国内外市场建立和推广高质量木制家具产品的品牌。这包括使用优质木材（15-20%）和普通木材（80-85%）制作的高端产品。
- 产品设计多样化：专注于出口和国内市场的多样化产品设计，特别是高质量和高端木制家具。战略强调创建平阳高质量家具品牌，并投资技术以提高生产能力。
此外，美国抵押银行家协会（MBA）的预测表明，美国的住房和房地产供应正在强劲复苏，预计将增加超过300万套新房。这一激增预计将推动家用家具需求的增加，促使企业投资更多的木制家具产品以满足市场需求。
Acacia 和橡胶木出口增长
在越南充满活力的木材行业中，相思木和橡胶木成为了备受推崇的主角，以其耐用性和美观的特性，广受欢迎于精美室内产品的制作。
相思木（Acacia Auriculiformis）：多才多艺的冠军
相思木是越南种植林中最广泛栽培的树种。根据越南林业总局的数据，拥有5-7年采伐周期的树木（如相思木和桉树）占据了生产用种植森林的70%，覆盖约1,715,280公顷的广袤土地。在这些树种中，相思木在全国范围内表现尤为突出。其木材因坚硬、耐用和色泽美丽而备受青睐，独特的木纹让它成为制作精美桌子、椅子、橱柜、床和各种手工艺品的理想选择。
橡胶木：可持续的选择
橡胶木则是越南森林宝藏中的另一颗璀璨明珠。到2024年，越南的橡胶种植面积预计达到约100万公顷，使该国在全球橡胶生产国中名列前茅，仅次于泰国。这些丰盈的种植园主要位于南部省份，如平阳、东奈、代表和巴里-头顿。橡胶木色泽淡黄，轻便易加工，且被认为是环保材料。橡胶木在经历约25到30年的乳胶经济周期后采伐，已成为木材工业的重要原料来源，既满足出口市场的需求，也供国内消费。
蓬勃发展的行业格局
目前，越南有大约5,580家企业参与木材及林产品的生产、贸易和加工，雇佣了约50万名工人。其中，2,600家企业直接从事出口。过去，许多企业因成本低且供应稳定而从非洲进口木材。然而，随着到2024年底实施的关于木材来源和可持续发展的新协议的出台，公司需要谨慎选择原木来源。为了降低风险，许多企业开始转向国内的相思木和橡胶木供应。
每家年收入达到一亿美元的企业大约需要300万立方米的木材，这创造了巨大的需求。假设2600家出口企业中有20%需要这样的量，那么建立原材料种植区域并与各区和乡镇的农民合作显得尤为紧迫。例如，Woodsland股份公司与宣光省燕山县的农民合作，种植了1500公顷的FSC认证森林。
可持续采购
在橡胶木方面，约90%的当前供应来自大规模橡胶种植园，确保了来源清晰且符合可持续木材认证。这使得橡胶木备受木材加工企业青睐，它们常常与橡胶生产公司签订预先合同以确保原料供应。
此外，越南政府已启动了一项从2021年到2030年建立新生产森林的战略，目标是总共种植300万公顷，主要集中于相思木和桉树。该计划的具体细分如下：
原木森林（占面积的85%，即2,550,000公顷）：
- 新种植：550,000公顷
- 重新种植：2,000,000公顷
大木森林（占面积的15%，即450,000公顷）
这一倡议确保越南保持充足的木材供应，以支持其木材行业的发展并满足出口市场的需求。
聚焦亚洲市场
在俄罗斯-乌克兰冲突、能源危机以及哈马斯-以色列冲突的影响下，物流成本面临不可预测的后果。自2023年底以来，物流成本大幅飙升，涨幅约130%，主要是由于苏伊士运河的运输中断。越南工业和贸易部欧洲司司长黎氏清明表示，今年海运运输成本显著上升。例如，运往美国西海岸港口的集装箱运费从1,850美元上涨至2,950美元，而东海岸港口的运费则从2,000美元以上接近5,000美元。在欧洲市场，集装箱运费从1,230美元飙升至4,450美元。
作为应对措施，许多越南木材加工企业正在加大对亚洲国家的出口，以降低成本、增强现金流并降低风险。越南木材出口的主要亚洲市场包括中国、日本、印度和澳大利亚。
市场亮点
中国：2024年上半年，越南木材及木制品对中国的出口超过10亿美元，比去年同期增长了46.6%。值得注意的是，越南的办公家具在中国进口办公家具市场中占据了24.7%的份额。
日本：日本是越南木制品的第三大市场，仅次于美国和中国。2024年上半年，出口日本的总额达到7.96亿美元，较去年同期略微下降2.2%，原因在于国内经济放缓和消费者支出减少。大企业之间的丑闻和持续的增长动力丧失使日本连续四个季度经历个人消费下降，这是15年来的最大跌幅。尽管面临这些挑战，2.2%的降幅在当前背景下仍可视为相对积极的结果。
韩国：越南是韩国最大的木屑颗粒供应商，占据了29%的市场份额和22.7%的越南总胶合板出口额。2024年上半年，越南木材及木制品对韩国的出口额达到3.89亿美元，同比下降1.4%。颗粒出口的减少主要是因为韩国企业从俄罗斯采购更便宜的颗粒。然而，木片产品、木框椅和木门的出口增长为该市场带来了新的增长潜力，有望弥补颗粒部分的损失。
印度：印度正在成为越南的重要市场之一。2024年上半年，越南木材及木制品对印度的出口额达到6,300万美元，同比增长94%。2023年，该市场的木材出口额增长了287.7%，接近6,000万美元。随着印度住宅销售年均增长30-40%，以及酒店业预计新增12,000间客房，这一市场为家具和竹制手工艺品提供了巨大的机会。
总体来看，随着物流成本的上升和全球挑战的持续，越南木材加工企业正战略性地向亚洲市场转型，以维持增长并抓住新兴机会。
越南木材行业的技术和自动化应用
近年来，越南木材行业取得了显著进展，许多企业采用先进设备和技术以降低劳动力成本，同时提升生产力和产品质量。这一转型成为行业的一大亮点，自动化生产线逐渐取代传统的人工操作，带来了更高的效率和更优的成果。
木材加工技术的进步
现代木材加工技术的应用显著提升，一些公司开始探索热处理技术，以增强木材的耐候性和耐久性。这一创新方法不仅延长了木制品的使用寿命，还满足了各市场对高质量、耐用材料日益增长的需求。
增强内部能力
目前，木材加工和木材出口企业的内部能力大幅提升。企业正将管理和商业模式转向更专业的方向，注重高科技投资和先进制造技术的应用。此举旨在提高劳动生产率、提升产品质量、降低成本、减价，并采用环保技术，以与4.0技术革命保持同步。
平阳省对自动化的支持
平阳省是1200家木材加工和出口企业的聚集地，实施了支持政策以鼓励自动化推广和有效的能源管理，促进智能生产。企业接受全面的自动化应用培训，从单台机器和机器群组开始，到整合多个生产环节，最终用自动化系统取代人工劳动。
此外，得益于这些系统的生产力预测和优化功能，越南企业在避免延迟交货方面变得更加主动。这一能力提升了企业在客户和合作伙伴中的声誉，促成了来自大型公司的更大订单。
总结
技术与自动化的融合不仅提升了越南木材行业的效率和生产力，还使企业能够满足竞争激烈的全球市场需求。通过不断投资于先进技术和自动化解决方案，该行业正为可持续增长和长期成功奠定坚实基础。
发展环保产品
在当今世界，环保已成为一种不可逆转的潮流，而越南的木材企业正积极响应这一趋势，以更加环保的实践来满足市场需求和全球呼声。这场转型不仅是行业未来发展的战略选择，更是应对全球环境危机的重要举措。
迎战塑料污染：绿色材料的崛起
塑料污染已成为全球性难题，尤其在欧盟和美国，环保意识不断增强。为了替代塑料，市场对安全、可持续材料制成的日常产品的需求日益增长。在这样的背景下，竹制产品如吸管、筷子和勺子因其卓越的环保特性而广受欢迎。竹地板作为一种生态友好的替代选择，巧妙地在环保与自然美之间取得平衡。竹子生长迅速，仅需六年便可收割，是一种理想的可持续资源。现代竹地板的生产技术经过精心设计，采用先进的纤维压制和热处理工艺，使其不仅耐用且隔音效果极佳。高压生产工艺赋予竹地板优异的防水和抗裂能力，同时，创新技术带来了生动的图案设计，完美模拟天然木材的美丽外观。
回收木材：环保之路的再生之材
回收木材作为一种环保材料，正越来越多地被应用于室内装饰和建筑中。这种材料来源于老旧房屋或生产过程中产生的木材废料，通常在加工中会有18%-21%的木材被丢弃。回收木材非常适合用于制作木门、装饰品和地板等。巴西在回收材料的利用方面已经取得了显著成就，成功减少了环境废物。其中一项引人注目的工程是圣保罗的悬挂屋，建筑中使用了80%的回收材料，充分体现了与当地生态系统的和谐共生和可持续发展理念。
社区与行业的共同参与：推动可持续的未来
回收木材和竹制材料的使用逐渐引发了社区的关注。全球环保理念的传播正在深刻影响越南企业和建筑师，激励他们将可持续性理念融入到设计和生产的各个环节。这些环保实践不仅有效减少了废物，还与日益关注环境的消费者产生共鸣，塑造了良好的品牌形象。
越南的木材行业正在经历一场绿色革命，积极开发环保产品。通过利用竹材和回收木材等可持续材料，行业不仅在满足全球市场需求的同时，也为保护环境贡献了自己的力量。这一向绿色产品转型的努力，使越南企业在可持续木制品市场中走在了前列，为长期增长与生态平衡铺平了道路。
结论
近年来，越南木材出口市场将经历显著增长，这得益于对全球趋势的战略适应、政府的大力支持以及行业内日益加强的合作。对高价值产品、可持续实践和新市场扩张的关注使越南成为全球木材行业的关键参与者。 随着贸易协定和政策继续支持这一行业，越南已做好充分准备实现并超越其出口目标，巩固其在世界舞台上作为领先木材出口国的地位。
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