越南木材和木制品概况
1989年4月24日，越南林业部长潘宣啧发布了一项决定，将原木从出口名单中剔除，转而专注于加工木制品，如家具、与藤条结合的木制家具、地板、精制地板、单板、胶合板、刨花板、压制纤维板和锯材。经过30多年的发展，越南的木制家具现在已出口到140个国家和地区，每年创造超过100亿美元的收入。这使得越南成为世界第5大木材及木制品出口国、亚洲第2大出口国以及东南亚的顶级出口国。
木材行业已成为越南出口经济的重要组成部分。越南的成品木制品在全球享有盛誉，不仅作为工业用途的原材料。自2020年以来，越南一直是美国市场上最大的木制家具供应商，市场份额占比达到35%-40%。
2023年，家具市场和行业咨询组织CSIL的研究显示，越南已成为世界第6大家具制造国，仅次于中国、美国、意大利、德国和印度，这些国家在过去十年中保持了强大的全球地位。在不到10年的时间里，越南家具制造排名上升了7位，这证明了所有企业和越南政府在创新、应用技术以及遵守全球政策方面的决心，从而提高了越南木制品的质量。
家具生产前十大国家
据农业和农村发展部报告，2024年上半年，越南木材和林产品出口达到79.5亿美元，比2023年同期增长21.2%，完成了年度目标的52.3%。主要市场增长显著：对美国的出口达到43.8亿美元（增长27.6%），对中国的出口达到10.59亿美元（增长46.6%）。
2023年，越南木材及木制品的总出口额为131.8亿美元。前五大出口项目——木制家具、椅子、木片、胶合板和颗粒——总计119.1亿美元，占行业总出口额的90.4%。值得注意的HS编码包括：
- 家具零件（HS 940390）：10.4亿美元，比2022年下降28.6%
- 木制卧室家具（HS 940350）：11.8亿美元，比2022年下降18.7%
- 木制厨房家具（HS 940340）：9.7026亿美元，比2022年下降8.2%
- 办公家具（HS 940330）：2.5427亿美元，比2022年下降28.6%
- 填充椅（HS 94017100）：18.7亿美元，比2022年增长9.1%，占座椅产品总出口额的66%和越南木材总出口额的15%，是2023年少数增长的产品之一
- 带靠背的椅子（HS 94016910）：950万美元，比2022年下降50.7%
- 其他座椅（HS 94016990）：5.399亿美元，比2022年下降32.1%
- 其他类型的座椅零件（HS 94019099）：4051万美元，比2022年下降12.4%
尽管越南在全球前五大木材和木制品出口国中占据一席之地，但越南木制家具的产量占全球不到10%，而全球进口木制家具的需求为750亿美元。尽管越南的产品无法立即与中国或美国的产品竞争，但越南的软垫椅子在美国、加拿大和欧盟市场的市场份额有望增加，年均增长率为10-20%。
2023年，越南木材和森林产品协会报告称，越南出口了467万吨木颗粒，收入为6.7959亿美元，与2022年相比，数量下降4.3%，价值下降13.7%。颗粒出口占木材行业总出口额的5.2%，主要用于壁炉、锅炉、发电机或其他行业的原材料。
2023年，越南还出口了近1442万吨木片，收入为22.2亿美元，数量比2022年下降8.8%，价值下降20.4%。木片占越南木材行业总出口量的17%，主要用于热电、纸浆生产和家庭活动的燃料。
这些数据展示了越南木材和林产品在全球市场中的重要地位，同时也反映了其在满足国际需求方面的增长潜力和竞争力。
出口市场
2023年，越南将木材和木制品出口到170个国家和地区。对五个主要市场（美国、中国、韩国、日本和欧盟）的出口额超过117.4亿美元，占总出口额的89.13%以上。然而，与2022年相比，这些市场的增长率下降了12%至30%。
美国
美国是越南木材和木制品出口的最大市场，占总行业出口量的53.9%。2023年，对美国的出口额为71亿美元，比2022年下降16.3%。越南主要向美国出口两类产品：HS 9401（座椅）和HS 9403（其他家具及其零件），它们共同占对美出口额的90%，剩下的10%是HS 44组的木材和材料产品。截至2024年6月底，对美国的木制家具出口额达到34.5亿美元，比2023年同期增长30%。
中国
中国是越南的第二大市场，占总出口额的13.1%。2023年，对中国的出口总额为17.3亿美元，主要是HS 44组的产品，占越南对中国出口木材和木制品总值的97%。
日本
日本排名第三，市场份额略低于中国，为12.6%。2023年，对日本的出口总额为16.5亿美元，比2022年下降12.5%。主要出口组是HS 44，其次是颗粒和木片，HS 44占越南对日本出口木材总额的76.9%。
韩国
韩国是越南木材和木制品的第四大出口市场，占总出口额的6.1%。2023年，对韩国的出口额达到7.9681亿美元，比2022年下降21.3%。韩国是越南胶合板的最大市场，占其出口的29%。
欧盟
欧盟市场，包括17个国家，是另一个重要且具有潜力的市场。2023年，对欧盟的出口仅占行业总出口额的3.5%，约为4.5552亿美元。尽管对木材来源的严格标准和法律要求，欧盟市场具有巨大的潜力。与其他市场HS 44产品占主导地位不同，欧盟主要进口HS 94产品（家具；床上用品、床垫、床垫架），HS 9401和HS 9403编码的产品在2023年总计3.56亿美元，占对欧盟出口总额的78%。
这些数据表明，尽管在某些市场上面临增长挑战，但越南的木材和木制品在全球范围内仍然保持着显著的竞争力和市场潜力。
越南的生产性造林面积
根据2022年报告，越南的总森林面积为14,790,075公顷。其中，自然林占71%，总面积为10,134,082公顷。用于经济发展的人工林面积为4,655,993公顷。
区域分布
北部中低地和山区以及北中部和中部沿海地区拥有越南最大的森林储备。这些地区分别有540万公顷和560万公顷的森林面积，占全国森林总面积的近70%。中部高原地区以大量的自然林为主，排名第四。
红河三角洲和东南地区作为越南的经济枢纽，森林覆盖率较低。湄公河三角洲以其广泛的河流系统著称，天然森林面积很少，但其红树林对于农业和水产生产活动具有重要意义。
。这些森林资源对于越南木材行业的发展具有重要意义，确保了可持续的原材料供应。
按省份划分的生产性造林面积
谅山省以316,573公顷的人工林面积位居首位，占全国森林储备的6.8%。其次是三个北部省份：清化、广宁和安沛，每个省的储备面积在248,000至254,000公顷之间，占全国人工林面积的5.3%至5.5%。
在造林面积排名前十的省份中，有三个位于中部和山区：谅山、安沛和宣光。红河三角洲地区唯一上榜的省份是广宁。北中部和中部沿海地区有五个省份排名靠前，贡献了全国最高的人工林储备。这些省份包括广南、广义、乂安、平定和清化。中部高原地区上榜的省份是嘉莱。
这些数据展示了越南在各区域的森林分布情况，以及主要省份在生产性造林方面的重要性
越南人工林面积最大的10个省份
越南生产性造林面积及未来目标
尽管全国森林覆盖率达到42%，但相对于越南的木材生产潜力，人工林面积仍然较低。越南政府旨在发展大规模、集中化的木材生产林区，为加工、国内消费和出口提供原材料，从而增加森林种植者的收入。这一目标是到2030年实现造林项目的一部分。
2030年目标
到2030年，大型木材生产林总面积预计将达到约100万公顷。这包括维持现有的大型木材种植区50万公顷，并在2024年至2030年间开发额外的45万至55万公顷。区域分布目标如下：
- 北部中低地和山区：130,000-146,000公顷
- 红河三角洲：6,000-9,000公顷
- 北中部和中部沿海地区：280,000-348,000公顷
- 中部高原地区：25,000-35,000公顷
- 东南地区：7,500-10,000公顷
- 西南地区：1,500-2,000公顷
增强造林政策
越南政府通过促进科学技术和提高公众对相思木、桉树等林业物种的集约化栽培的认识来加强造林政策。目标是到2025年达到平均产量20立方米/公顷/年，到2030年达到22立方米/公顷/年。目前，相思木种植占总人工林面积的70-80%，其余为桉树、松树和其他物种。
认证和市场地位
截至2023年9月，越南近50万公顷的森林面积获得了VFCS/PEFC和FSC认证。这包括152,000公顷的VFCS/PEFC认证和282,960公顷的FSC认证，占越南总人工林面积的约64%。
- VFCS/PEFC认证：由公认组织授予森林所有者，确保其符合可持续森林管理标准。认证有效期为五年，需进行年度监测和评估以维持认证。
- FSC认证：用于加强市场地位，特别是对欧盟和美国的出口。FSC认证体系包括FSC-FM（来自可持续管理森林的木材）和FSC-CoC（涵盖从提取到成品的供应链）。2023年前11个月，FSC认证木材和木制品的出口额达到2.2685亿美元。
广治省是越南第一个获得国际FSC认证自然森林的省份。2022年10月，香化县的香峰、香山、香越和香林四个乡的五个村庄的2,145公顷自然森林获得了与碳储存和吸收相关的生态系统服务认证。这些森林储存约350,000吨二氧化碳，每年吸收约7,000吨二氧化碳。
这些举措对于越南木材行业的增长至关重要，确保了原材料的可持续供应，并为国际市场提供了高质量的木制品。
越南木工村 – 形成特色的因素
越南拥有超过340个木工村庄，分布在全国各地，每个村庄约有2,000户家庭从事木材加工和生产。这些手工艺村庄世代相传，在保持每个地方特有的质量和独特设计方面发挥着关键作用。
目前，木工村占越南总手工艺村庄的约11.2%。其中，红河三角洲地区的木工村数量最多，有182个村庄（占53.2%），其次是北中部地区，有61个村庄（占17.8%），湄公河三角洲有33个村庄（占9.6%），其他分散在东北、西北、南中部和东南地区。
这些手工艺村庄的历史各不相同：21.7%的村庄已存在超过一个世纪，29.9%的村庄成立于30年至不足100年前，37.0%的村庄在过去三十年间新兴。剩余11.4%是在过去十年内建立的。
这些村庄的工匠，特别是那些有超过30年历史的村庄的工匠，拥有一生磨练出的卓越技能。许多人从小就开始学习手工艺，从父母和祖父母那里继承知识和技术。他们的工艺受到高度尊重，对越南经济做出了重大贡献。几位工匠因其在浮雕雕刻、操作和木雕方面的精湛技艺而被授予“优秀艺术家”的称号。
由工匠阮陈协（Nguyen Tran Hiep）巧手雕刻的作品，不仅因其艺术和思想价值而受到高度赞赏，还蕴含着文化价值和东方精神。
林业生产稳步增长4.6%/年
林业生产结构逐渐向增加生产链附加值的方向转变，年均稳定增长4.6%。越南每年种植超过26万公顷的新森林，大幅提高生产力和质量，以满足国内消费和出口的森林产品加工所需的70%以上的木材需求。
森林环境服务的收入平均每年达到3650亿越南盾，预计随着未来碳证书交易政策的实施，这一数字将进一步上升。这一举措有望增强农民种植大规模木材森林的信心，并创造更多收入，促进长期可持续增长。在2023年总结会议上，副部长阮国智（Nguyen Quoc Tri）强调了越南林业部门的一个里程碑：通过世界银行成功出售了1030万个森林碳信用（相当于1030万吨二氧化碳），每吨价格为5美元，收入5150万美元（约合1250亿越南盾）。
为了优化林地利用效率，越南农业经济与农村发展协会副会长阮文进（Nguyen Van Tien）强调了国家应鼓励土地积累和整合用于发展目的。这包括促进大规模生产、加工和集中林产品的消费链。目标是多用途利用林地，营造透明的商业环境，鼓励对林业和农村地区的投资，特别是偏远地区。此外，提高参与生产和经营的实体对林地的可及性至关重要。这包括扩大森林土地转让和租赁的资格，根据每个地区的具体生产需求量身定制政策。
克服挑战，提高标准
在越南种植大型木材森林面临着若干重大障碍，这些障碍对于实现可持续林业发展至关重要：
1. 土地碎片化和规模小
用于种植大型木材森林的土地通常是碎片化和分散的，难以建立连贯的大规模森林区域。这种碎片化阻碍了有效管理，并限制了林业操作中的规模经济。
2. 生长期长和投资成本高
种植大型木材森林需要长期承诺，通常生长周期超过10年。这在经济欠发达地区尤其具有挑战性，因为社区可能难以等待十年才能看到投资回报。此外，高昂的初始投资成本使许多农民和中小型组织望而却步，无法承担造林项目。
3. 气候脆弱性
气候变异性，特别是雨季的风暴和旱季的森林火灾，对新种植的森林构成了重大风险。缺乏种植森林的保险覆盖加剧了这些风险，令潜在投资者却步。
4. 市场不稳定和产品质量问题
大型木材产品的市场通常不稳定，影响价格和市场需求。用于造林的速生树种，如相思树杂交种，往往存在中空和结节等结构缺陷，降低了木材的价值。
5. 资金限制
由于高利率、复杂的贷款条件和严格的程序，从商业银行获取资金非常困难。银行通常只提供覆盖项目总成本一部分的贷款，使得农民和组织难以扩大种植面积或投资林业项目。
解决方案
为了克服这些挑战，越南正在探索各种方法来支持造林工作，减轻农民和组织的财务负担。这些方法包括：
1. 财务支持和激励
为从事大型木材造林项目的个人和组织引入现金补助和利息补贴。
2. 政策支持
实施促进可持续林业实践的政策，并提供有关长期经济效益的指导，鼓励社区参与。
3. 风险缓解措施
开发专门针对气候相关风险（如风暴和火灾）保护种植森林的保险政策。
综述
全面解决这些问题对于越南有效扩大大型木材森林面积、增强森林韧性和可持续管理其林业资源至关重要。这些措施将有助于确保越南林业部门的长期增长和可持续发展，为子孙后代创造更好的未来。
应对欧盟和美国的可持续发展新法规
从2025年1月起，欧盟《反砍伐森林条例》（EUDR）将对包括木制品在内的商品实施限制，禁止其生产若涉及砍伐森林则禁止进口至欧盟。尽管欧盟目前不是越南木制品的主要市场，但这些法规将影响长期战略，尤其是如果美国、韩国和其他主要市场也采取类似措施的话。
越南的木工企业现状
越南有大量从事木材加工和贸易的企业，其中小型和微型企业占据主导地位（96.2%）。这些企业集中在全国超过340个木工村庄。这些村庄生产高质量的手工艺品，但确保符合森林保护政策，特别是木材来源方面，存在挑战。
进口木材的风险
越南木工村每年进口约200万立方米的原木，主要来自非洲。由于潜在的非法采伐，这些木材的来源常常带来风险。政策上的压力越来越大，要求转向使用国内来源或风险较小的进口木材。然而，手工艺村的家庭无法独立完成这一转型，需要政府、行业和企业在管理和验证木材材料来源方面的支持。
适应更严格的国际法规的措施
为了应对这些挑战，并适应更严格的国际法规，确保可持续的采购实践，越南木材行业需要采取以下措施：
1. 政府支持和政策制定
- 政策引导：政府应制定和实施支持可持续林业发展的政策，促进合法和可持续的木材采购。
- 激励措施：提供激励措施，鼓励企业和手工艺村采用合法和可持续的木材来源。
2. 行业和企业的责任
- 供应链管理：企业应加强供应链管理，确保所使用的木材符合国际和国家的可持续标准。
- 技术支持：行业协会和企业应提供技术支持，帮助小型企业和手工艺村在木材采购和生产过程中遵循可持续实践。
3. 国际合作和认证
- 认证体系：推广和采用国际公认的森林管理认证，如FSC（森林管理委员会）认证，以确保木材来源的合法性和可持续性。
- 国际合作：加强与国际组织和其他国家的合作，共同应对非法采伐和森林破坏的问题。
4. 公众意识和教育
- 培训和教育：对手工艺村和企业进行培训，提高他们对可持续林业实践的认识和理解。
- 宣传和推广：通过宣传和推广活动，提高公众和消费者对可持续木制品的认识和需求。
结论
为应对欧盟和美国日益严格的可持续发展法规，越南木材行业需要在政府、行业和当地社区之间进行紧密合作。这不仅有助于确保木材来源的合法性和可持续性，还将促进木材行业的长期可持续发展，并在国际市场上保持竞争力。在面对与砍伐森林相关产品的审查日益严格的情况下，这种协作对于保持市场准入至关重要。
