随着2025年1月唐纳德·特朗普上任后全球政治和经济的巨大变化，越南纺织品和服装行业有了巨大的市场增长机会。但在此之前，先让我们回顾一下越南的出口情况及制造能力，以期未来取得更大的突破。这能实现多少呢？
越南继续巩固其作为全球服装出口领导者的地位，在美国、欧盟以及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）国家等主要市场实现了显著增长。
以下是越南表现最佳的服装类别及其市场表现的详细分析。
越南对美国的服装出口
越南对美服装出口主要集中在三个《协调制度》（HS）编码下：HS 61、HS 62 和 HS 63。
- HS 61110（毛衣和文胸）：是最大出口类别，占总服装出口的14.6%。
- HS 6204（女式或女孩服装）：第二大类别，占出口总额的13.2%。
在2023年3月至2024年2月期间，越南向美国出口了33,261批服装，年同比增长16%。这其中有1,998家出口商为5,924家美国买家供应商品。
特别值得注意的是，HS 6307（其他制成品），其中包括定制裁剪的服装，录得了最强劲的增长。2023年12月，该类别的出货量同比增长了5033%，向美国发运了154批货物。
越南对欧盟的纺织品和服装出口（2024年）
2024年前七个月，越南对欧盟的纺织品和服装出口主要集中在HS代码62（非针织服装）和HS 61（针织服装）下，这两类产品占了大多数的出口：
- HS 62（非针织服装）：出口总值达11.7亿美元，占出口总额的49.94%。
- HS 61（针织服装）：紧随其后，出口额为9.0889亿美元，占出口总额的38.8%。
主要产品：
- HS 620140（大衣、骑马外套等）：贡献了1.7033亿美元，占出口总额的6.15%。
- 男士合成纤维裤/短裤：市场份额为5.84%。
- T恤衫：出口量增长了39.72%，占市场份额的5.32%。波兰、比利时、德国及其他欧盟国家对其需求强劲。
越南对CPTPP市场的纺织品和服装出口（2024年）
CPTPP市场，包括11个成员国，是越南纺织品和服装产业的重要目的地。HS 62 和 HS 61下的出口占越南对这些国家纺织品和服装出口总量的93.7%。
表现最佳的类别：
- T恤、背心和类似的棉质针织服装：是最大的出口类别，占：
- 日本出口的78%
- 加拿大出口的7.95%
- 澳大利亚出口的4.96%
这一类别在CPTPP市场，尤其是在日本，备受青睐。
- 男士短裤和男童长裤（合成纤维、非针织）：是第二大类别，占纺织品和服装出口总量的6.35%，其中75%出口到日本。
- 女士非针织衬衫（HS 620690）：尽管只占市场份额的0.5%，但在2024年前五个月内增长了近200%。该类别在日本、加拿大和澳大利亚表现出强劲的潜力。
越南纺织品和服装企业现状
企业类型及分布
2011年至2019年期间，私营企业占越南纺织品和服装企业的90%左右。然而，自2019年以来，私营企业比例下降至80%，主要原因是中小型企业在疫情后面临困难。在大约5,000家企业中，88%是微型和小型企业。
截至2023年，越南拥有约7,000家纺织品和服装企业，其中80%为中小企业，超过10%为外商投资企业（FDI）。该行业约雇佣了300万名工人，其中70%的劳动力专注于生产。
生产类型
在生产方面，越南70%以上的纺织厂专注于服装生产。只有6%的工厂从事纱线生产，17%从事面料生产，4%从事染色。这种生产分布反映了越南作为全球服装出口大国的强势地位，而纱线和面料生产等其他领域的规模相对较小。
总体而言，越南纺织品和服装行业具有韧性，并且继续适应挑战，强调服装制造，企业数量增加，结构多样化，包括本地和外资企业。
工资与收入结构
越南纺织品和服装行业工人的基本工资相对具有竞争力，平均为每月约170美元。然而，由于生产需求高且工期紧迫，加班成为常态。工人每月通常加班47至60小时，平均每人每月额外收入52美元，占总收入的22.4%。
总体而言，越南服装工人的平均总收入通常在每月200至250美元之间。技术熟练和经验丰富的工人可以赚得更多，专门岗位的工资可达每月300至350美元。这些工人通常负责需要更多专业知识的高级任务，因此每小时薪酬更高，工厂内的角色也更加专门化。
越南服装行业使用的原材料
越南服装行业主要依赖进口原材料来满足生产需求，国内原材料生产仅能覆盖约30%的需求。2022年，越南进口了价值229.9亿美元的纺织品和服装原材料。行业对进口的依赖是其生产结构的一个关键方面，尤其是在服装制造中使用的加工方法上。
加工方法：CMT与OEM
CMT（裁剪-制造-修饰）是越南服装行业的主要生产方式，70%的企业采用这种方式。在这种模式下，合作伙伴提供100%的面料，越南制造商专注于裁剪、制造和修饰服装。这种方式在中小型企业和许多外资企业中较为常见。 OEM（原始设备制造商）模式中，企业自行供应面料，约25%的服装企业采用这种模式，多为外资企业（FDI）。这些公司通常对其供应链有更多控制，包括采购面料和纤维，从而实现更大的灵活性和成本效益。
原材料进口来源
越南纺织品和服装行业的主要原材料供应来源如下：
- 中国是越南最大的原材料供应国，占总进口量的51%左右。中国提供各种原材料，包括针织面料、棉纱和化纤。
- 韩国、台湾和澳大利亚也是重要的供应商，但其贡献相较中国要小一些。
主要进口原材料
最常进口的原材料包括：
- 针织和钩织面料：这些材料占越南纺织品原材料进口的27.1%。
- 棉、棉纱和棉质机织面料：占进口总量的24.9%，是生产各种服装的重要材料。
- 纱线和化纤面料：占进口量的15.1%，是生产多种质地和特性的面料的关键材料。
- 化纤面料：占9.7%，用于制造各种耐用的合成面料。
结论
越南纺织品和服装行业由于16/19项已签署的自由贸易协定减税，以及美国市场的地缘政治变动等有利因素，正处于显著增长的前景之中。美国刺激经济的努力，加上低利率，为越南的出口增长创造了理想的环境，美国和中国的公司正在寻找替代的供应来源。
2024年前8个月，越南纺织品和服装出口增长了4%至14%，其中某些产品线的增幅超过20%。这种增长主要来自中国和孟加拉的订单转移，原因是政治不稳定和军事冲突。 凭借低劳动力成本、靠近原材料供应地及高生产力等优势，越南的纺织品和服装行业有望蓬勃发展。然而，企业需要专注于找到可靠的合作伙伴，以确保质量供应并探索新的市场机会。
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