越南纺织和服装行业概述
越南已成为全球纺织和服装市场的重要参与者，排名全球第二，仅次于中国。截至2024年，越南的纺织和服装出口额已超过440亿美元，越南纺织和服装产品已销往100多个国家。这一成功是本地企业二十多年持续努力的结果。
越南纺织和服装行业的主要出口市场
美国市场: 美国是越南最大的市场，出口量占总出口的45%至50%。尽管面临全球经济挑战，2024年越南成为美国服装出口的主要供应国，截至9月底的营业额达到120亿美元。
日本市场: 日本是越南的第二大市场，出口额稳定，2024年前八个月的出口额达到27.4亿美元，同比增长6.6%。
韩国市场: 作为关键市场，越南在韩国纺织和服装进口中占有33%的市场份额，这得益于韩国企业的大量外商直接投资。
欧盟市场: 受益于《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），2024年前九个月越南对欧盟的纺织出口增长至31亿美元，使越南成为欧盟第六大供应国。
俄罗斯市场: 新兴市场，出口量显著增长，2024年前九个月出口增长117%，达到6.1亿美元。
从越南采购的主要优势
未来几年，越南服装行业有望实现显著增长，这得益于以下几个关键因素：
国际专家高度评价越南服装行业。美国时尚产业协会（USFIA）的一项调查显示，越南是唯一一个在全球时尚公司选择供应商时的所有8项关键标准上均获得高分的亚洲国家，包括产品质量、交货速度和社会合规性等因素。越南是唯一一个在所有标准上都获得高分的国家，而其他纺织生产国如斯里兰卡、印度尼西亚和孟加拉国则在多个标准上未达到国际标准。这使得越南成为全球时尚品牌的极具吸引力的采购目的地。
充足的劳动力
越南纺织和服装行业是重要的就业来源，目前约有200万工人从事该行业。其中，130万为直接工人，且大多数（约80%）为女性。该行业高度依赖手工劳动，尤其是在制造和整理阶段。
工资和收入结构
越南纺织和服装工人的基本工资相对具有竞争力，平均每月约为170美元。然而，由于生产需求高，且截止日期紧迫，加班是普遍现象。工人的加班时间通常为每月47至60小时，加班费平均每月增加52美元，占总收入的22.4%。
总体而言，越南服装工人的平均总收入通常在每月200至250美元之间。熟练工人和经验丰富的工人的收入要高得多，技术工人的工资可达每月300至350美元。这些工人通常从事更高级的任务，需要更多的专业技能，因而其每小时工资更高，角色也更为专业化。
详细了解越南的黄金人口和劳动力
区域内劳动力成本对比
在劳动力成本方面，越南相较于其他亚洲纺织生产国具有明显优势。例如，孟加拉国纺织工人的平均月薪仅为95美元，柬埔寨为190美元，印度为145美元。尽管越南的劳动力成本较这些国家高，但全球供应商更倾向于选择越南，因其灵活性、对市场趋势的适应能力、政治稳定性和对可持续发展的关注。
此外，孟加拉国企业通常优先处理大订单，而越南企业因其处理大小订单的灵活性而备受青睐，这使得它们在全球纺织和服装市场中的竞争优势不断提升。
越南服装行业的可持续性认证
纺织和服装行业是全球二氧化碳排放的主要贡献者，占总量的8%-10%。为了满足来自美国和欧洲等主要出口市场对环境责任日益增长的要求，公司必须遵守可持续性标准。
越南的服装公司正努力减少能源和水的消耗，目标是每年减少15%的能源使用和20%的水使用，时间范围为2014年至2030年。此外，纤维行业也在转向使用再生聚酯和有机棉，以减少环境影响。
此外，越南在从香蕉纤维、竹子和椰子等植物中生产生物纤维方面处于领先地位，为纺织行业满足国际可持续发展标准并提高全球竞争力提供了机会。
越南纺织服装生产能力
越南纺织服装行业的企业结构近年来显著增长，尽管面临了一些挑战。从2011年到2021年，越南纺织服装企业的数量有所波动，但总体呈上升趋势。2011年，该行业约有3,922家企业，到2014年增加至5,013家。然而，2015年该行业经历了危机，约有1,500家企业破产，企业数量减少至3,557家。尽管如此，该行业在2022年恢复增长，企业数量已达到约5,500家。
新冠疫情对该行业的负面影响有限，主要因为作为关键伙伴的美国继续从越南进口纺织品。该行业最强劲的增长期之一发生在2018年至2019年期间，当时有超过800家新企业进入市场。
企业类型和分布
2011年至2019年期间，私人企业约占越南纺织服装企业的90%。然而，自2019年以来，私人企业的比例下降至80%，这主要是由于疫情后中小企业（SME）面临困难。到2023年，越南共有约7,000家纺织服装企业，其中80%是中小企业，超过10%是外商投资企业（FDI）。该行业雇佣了约300万工人，其中70%的劳动力集中在生产上。
生产类型
在生产方面，越南70%以上的纺织工厂专注于服装生产。仅6%的工厂涉及纱线生产，17%的工厂进行面料生产，4%的工厂从事染色。这种生产分布反映了越南在全球服装出口中的强势地位，尤其是在服装领域，而其他领域如纱线和面料生产则相对规模较小。
总体而言，越南纺织服装行业具有较强的韧性，并在不断适应挑战。该行业的重点是服装制造，企业数量逐渐增加，结构也更加多样化，既有本地企业，也有外商投资企业。
国际企业的采购策略
直接采购
直接采购是与越南纺织服装行业合作时最具成本效益的策略之一。通过消除中间商，企业可以直接与制造商接洽，获得更好的价格控制、产品质量和交货时间。
与采购公司合作
对于缺乏直接管理制造商资源或不熟悉越南纺织行业的企业来说，与中介机构如采购代理或公司合作是可行的选择。这些中介机构充当国际买家与本地制造商之间的桥梁，帮助确定合适的供应商、协商价格并监督生产过程。
与中介合作的优势：
- 专业知识与本地经验：代理通常对越南纺织行业、本地商业实践和法规要求有深入了解，能够帮助企业克服文化和沟通障碍。
- 质量控制：采购公司通常在现场监督生产，确保制造商遵守合同中约定的质量标准和交货时间。
- 降低风险：通过利用中介现有的制造商关系，买家可以减少遇到不可靠供应商或生产延误的风险。
工厂参观
工厂参观是采购过程中至关重要的一部分，特别是在审核新供应商或确保生产质量时。工厂参观可以让买家直接评估制造商的产能、工作条件以及是否符合国际标准。
安排工厂参观
在计划参观之前，与制造商协调安排工厂参观时间。许多工厂欢迎国际客户的访问，因为这表明他们对建立长期合作关系具有诚意。以下是参观成功的一些关键因素：
- 提前预约：参观工厂应至少提前两周预约，并与制造商确认参观日期和时间。
- 制定参观清单：买家应准备一份详细的参观清单，包括需要检查的生产步骤、工厂设施和质量控制流程。
通过采用这些采购策略，企业可以简化运营，保持产品质量，并与越南纺织服装制造商建立长期、成功的合作伙伴关系。
越南纺织服装业发展强劲，不仅是因为其拥有现代化的制造基础设施和丰富的劳动力，还因为其能够快速适应国际市场的需求。直接采购策略、与中介机构合作和工厂检查相结合，帮助国际公司在越南建立了可持续的合作关系。凭借其可持续发展的潜力和战略位置，越南将继续成为全球时尚品牌的首选。
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