“明年1月20日，我将签署所有必要文件，对墨西哥和加拿大实施25%的关税，同时对来自中国的进口商品额外征收10%的关税。” 当选总统唐纳德·特朗普于11月25日在Truth Social上宣布。
虽然“中加一”战略并不是新鲜事，但在特朗普当选后的几个月里，这一策略得到了显著的关注。如果您正在考虑将部分鞋类供应链转移到越南，哪个产品类别最能满足您的需求？
越南的鞋类产品销往全球150多个市场，其中美国一直是二十多年来最大的出口市场。每年，美国占越南鞋类总出口量的31%至35%。值得注意的是，在2021-2022年期间，这一比例上升至40%至42%，显示出显著的增长。
美国——越南鞋类的第一大出口市场
杰出成就与波动
2022年，越南对美国的鞋类出口达到创纪录的96亿美元，比2021年增长了30%。这种增长主要得益于COVID-19疫情后的经济复苏。
然而，2023年，由于全球通胀的影响，削减了美国的整体消费，鞋类出口降至72亿美元。
2024年的情况
根据海关总署的数据，2024年前七个月，越南对美国的鞋类出口达到57亿美元，同比增长14.3%。
主要产品类别
出口产品类型的细分如下：
- 合成皮鞋：32%
- 运动鞋（耐克和阿迪达斯等大品牌）：28.45%
- 布鞋：22.52%
- 低帮鞋：10.5%
- 高帮鞋：1.83%
- 其他类型鞋类：1.02%
- 安全鞋：0.32%
尽管全球经济条件波动，越南鞋类行业仍在美国市场保持了强劲的存在。
中国市场——越南鞋类的第二大出口市场
自2015年底以来，中国成为越南的第二大鞋类出口市场，并一直保持这一地位。尽管中国是世界上最大的鞋类生产国，但对越南鞋类产品的进口需求依然强劲，尤其是布鞋，越南在这一领域的全球生产中占据领先地位。
出口额波动
- 2011-2013年：越南对中国的鞋类出口额占其鞋类总出口额的约4%。
- 2016年：这一比例增至7%，显示出明显的增长趋势。
- 2020年：出口额达到了总额的12%，达到20亿美元的峰值。
- 2021-2023年：出口额开始下降，越南的鞋类出口从未再达到20亿美元的水平。
主要出口产品类别
- 布鞋：40%，是中国进口最多的鞋类产品。
- 皮鞋：27%。
- 低帮鞋：16.3%。
推动增长的因素
- 外资企业的贡献：像耐克和阿迪达斯这样的大品牌在越南生产的鞋类产品被重新出口到中国，显著推动了出口额。
- 供应链的转移：2021年底，中国关闭了拥有4,200家工厂、每年生产超过13亿双鞋的莆田鞋类生产中心。这一关闭为越南增加对中国的鞋类出口提供了机会，弥补了需求缺口。
凭借生产能力和全球供应链的转移，越南的鞋类行业在中国市场中的地位不断加强。
欧洲市场——越南鞋类的重要市场
欧盟（EU）是越南鞋类的关键市场，以高购买力、高生活水平和全球最大的鞋类需求之一而著称，平均每人每年消费6-7双鞋。这使欧盟成为越南鞋类行业的战略和有吸引力的市场。
越南对欧盟的鞋类出口趋势
- 2015-2019年：出口稳定增长，年均增长率为7.1%。
- 2020年：由于COVID-19疫情的影响，出口大幅下降13.6%，总额为38.5亿美元。这导致2015-2020年期间的平均增长率降至每年2.6%。
- 恢复期：
- 2022年：出口强劲反弹，达到创纪录的58亿美元，主要得益于疫情后需求的恢复。
- 2023年：出口额略微下降至49.1亿美元，但相比往年仍处于较高水平。
欧盟的主要市场
比利时和德国：这两个国家是越南鞋类在欧盟的最大进口国，合计占越南对欧盟鞋类出口总额的49%。
主要出口产品
越南对欧盟出口多种类型的鞋类，主要集中在四大产品类别：
- HS 640411：运动鞋。
- HS 640399：合成皮鞋。
- HS 640419：布鞋。
- HS 640299：其他鞋类。
这四个类别占欧盟鞋类出口总额的86%以上，强调了这些产品在满足该地区需求中的重要性。
欧盟仍然是越南鞋类行业增长和扩展的关键市场，受恢复趋势和对各种高质量鞋类产品持续需求的支持。
越南在全球鞋类市场中的角色日益增强
全球鞋类市场预计到2023年将达到4386.2亿美元，2024年至2030年复合年增长率（CAGR）为4.3%。尤其是在新兴经济体中，随着可支配收入的增加，时尚鞋类的支出也在增加。
根据《2023年世界鞋类年鉴》，2022年鞋类消费量预计达到206亿双，比2021年增长8.42%。消费者现在更加注重舒适性和功能性，这推动了运动鞋、休闲鞋的需求。随着在线购物和社交媒体营销的普及，更多品牌的鞋类变得更加易于获取，进一步促进了销售。
全球十大鞋类公司中有七家在越南运营，主要集中在同奈省，聚集了像长兴、太旺、宝成、华成和Bitis这样的国内外知名企业。这些公司主要为全球品牌生产鞋类，如阿迪达斯、耐克、锐步、新百伦、范斯和彪马。推动越南鞋类生产的关键因素包括优惠贸易协定、熟练劳动力和政治稳定。
2010年，外资企业主导了90%的出口额。然而，到2024年年中，这一比例已下降至77%，因为国内企业越来越多地进入出口市场。虽然国内企业在时尚产品设计上仍处于落后地位，但在按照国际标准制造鞋类方面表现出色，生产的产品与耐克、阿迪达斯等全球巨头相媲美。
凭借其战略优势，越南有望进一步巩固其在全球鞋类市场中的地位。企业可以从本地供应商处采购原材料，或从中国进口并在越南生产，以减轻贸易限制带来的风险，促进越南、中国与全球鞋类行业之间的韧性供应链。
查看更多文章：
